10月12日,乘用车市场信息联席会在北京召开乘用车市场信息月度发布会,公布了9月全国乘用车市场产销情况,数据显示9月乘用车销量格局转变,整体降幅收窄,新能源却大幅下滑。在市场唏嘘持续低迷的环境下,新能源汽车市场迎来了《交通强国建设纲要》(下称《纲要》)政策东风。东北证券认为,纲要的出台长期利好新能源汽车行业的发展。随着新能源汽车政策的不断完善和各大厂商的纷纷出击,中国的新能源汽车也将迎来爆发期,上市公司如广汽集团(601238)、宁德时代(300750)等将受益。
新能源汽车产业趋势笃定
《纲要》提出,到2020年,完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务。从2021年到本世纪中叶,分两个阶段推进交通强国建设。到2035年,基本建成交通强国,形成“三张交通网”、“两个交通圈”。
在“十四五”和到2035国家中长期科技和交通发展纲要和规划里,国家汽车发展的方向是以新能源汽车为基础的智能网联汽车。未来新能源汽车发展将朝着电动化、智能化、网联化、共享化和全气候的方向去发展。《纲要》提出,要加强充电、加氢、加气和公交站点等设施建设,优化交通能源结构,推进新能源、清洁能源应用。
新能源汽车经过在中国近25年的发展,取得了四大标志性的成就。一是中国新能源汽车产业规模全球第一,目前全球的新能源汽车50%以上都是由中国制造,而且技术水平处于国际先进水平。二是新型动力电池产业规模全球第一,2018年占全球市场份额的60%以上,2019年上半年又增长了50%以上。三是建成了全球最大规模的充换电基础设施,全国的充电桩、充电站的数量超过了100万个。四是建成了全球最大的真正车联网国家、地方政府和企业的三级安全监管体系。
民生证券研报指出,《纲要》包括三大看点,首先是决战“十三五”规划最后两年。从规划进程来看,2019-2020年是本轮五年规划的最后两年,也是衔接“十四五”的预备期,各大工程进度有望快速推进,各企业或将积极储备订单。东北证券认为,纲要的出台长期利好新能源汽车行业的发展。
上市公司实力抢占先机
任何事物都不是一蹴而就的,新能源汽车是行业未来大势所趋。在补贴大幅退坡及车市持续下行的双重影响下,新能源汽车市场连续三个月同比下降。随着“后补贴时代”拉开帷幕,支持政策将以非财政体系为主,重在优化新能源汽车发展环境,包括路权、充电设施、动力电池回收利用、商业保险、二手车等方面。
是危也是机,就看新能源车企如何应对。在未来的一段时间内,对新能源技术的开发竞争将会成为各大车企的重头戏。同时实力强劲的企业将不断提高创新技术及核心竞争力,长期来看有利于推进新能源汽车行业向市场化发展。
如广汽集团,近日与丰田汽车签订《深化战略合作框架协议》,合作目的为进一步深化开展涵盖新能源车、节能车及智能网联领域的全面技术合作,剑指新能源。丰田作为全球头部汽车企业,具有混合动力和氢燃料电池的技术优势,同时在电动化领域快速转型。此次广汽集团与丰田签订合作框架协议,在新能源技术及车型开发上深度绑定,剑指新能源及智能网联。
今年,广汽集团在新能源车业务上表现十分亮眼。在车市整体低迷的大环境下,广汽集团新能源乘用车累计销量为3.14万辆,增幅高达138%。广汽新能源自主研发的第二代纯电专属平台GEP打造的首款战略级车型Aion S,从4月份上市至今,累计销量约为13911辆,9月份销量4006辆,环比增长5%,销量排名也进入了前三。广汽新能源也已成为集团强劲的增长来源。
广汽集团此次与丰田深化战略合作,将助力广汽集团在未来的发展取长补短,抢占新能源汽车市场先机。从广汽集团发布的公告可知,双方将在多方面深化合作,具体措施包括,在广汽集团及合资企业的车型上搭载FC(燃料电池)技术,扩大HEV(混合动力汽车)合作范围,推进开发EV(电动汽车)车型等;探讨在车联网、智能驾驶、移动出行领域加深合作;强化研发等领域的人才交流及培育,融合、提升各方人员的专业技能水平,共同提升双方的人才培养能力及企业竞争力。
而同样实现逆势上涨的国内动力电池龙头企业宁德时代10月14日晚间披露的业绩预告显示,公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为30.92亿元-35.68亿元,同比增长30%-50%。
事实上,新能源汽车下滑,上游的动力电池必定会受到影响,今年三季度国内动力电池装机量也出现了下滑。据高工锂电(GGII)数据统计,2019年第三季度国内动力电池装机总电量为12.12GWh,同比下降8.46%,环比下降31.5%,其中9月动力电池装机总电量为3.95GWh,同比下降30.9%,环比上涨13.89%。
但宁德时代在今年三季度的装机量为7.79GWh,市占率从第二季度的46%提升至三季度的63.6%。据了解,宁德时代已拿到了宝马、戴姆勒、大众、通用的订单,与一汽、北汽、广汽、东风、上汽、长安六大国有车企合资建厂,并与蔚来、爱驰、拜腾、电咖、威马等新企业展开了合作。
国盛证券电新团队表示,动力电池行业规模效应明显,诸如宁德时代这类龙头公司在成本和技术上都具备一定的话语权。在行业洗牌淘汰赛中,盈利更易流向头部企业,宁德时代作为龙头企业,在全球动力锂电市场占领重要份额,其成长值得关注,在“后补贴时代”优势更足。
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